Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 10 млрд рублей
<p><img class=" size-full wp-image-15332" alt="Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 10 млрд рублей" src="http://www.ufatime.ru/wp-content/uploads/2011/11/rosselhozbank-logo_081111.jpg" height="210" width="280" width="280" height="210" />18 апреля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «Россельхозбанк» серии 20 номинальной стоимостью 10 млрд рублей.<br /></p>
18 апреля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «Россельхозбанк» серии 20 номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
Книга заявок была открыта 16 апреля 2013 года с диапазоном по ставке купона в 7,90-8,15% годовых. Несмотря на высокую волатильность и значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, Россельхозбанку удалось привлечь спрос на облигации и закрыть книгу заявок с существенной переподпиской по ставке купона в размере 7,99% годовых.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 3-летняя оферта.
Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 40 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.
«Успешное закрытие книги в условиях нестабильной рыночной ситуации еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента», — отметила заместитель председателя правления Виктория Кирина.
Организатором облигационного займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал».
Соорганизаторами облигационного займа являются ЗАО «ЮниКредит Банк» и ЗАО КБ «Ситибанк». Андеррайтеры выпуска: ОАО «Банк БФА», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ЗАО АБ «БПФ», ОАО «Номос-банк».